这种攻防战一直持续到八月底，近万穿越众全部阵亡，日军则付出了将近两万人的代价。弄死两万日本老兵刘涵赚了，但他在东宁救出更多劳工的计划却因日军不断向这里增兵而不得不放弃。这里遍布山峦、密林，到处都是日军要塞，装甲车辆无法在这种地形展开，发挥战斗力，而依靠穿越过来的社会渣滓消耗日军兵力实在有些太冒险了，万一被日本人抓去几个俘虏，势必会改变历史进程，而一旦改变历史进程，白垩纪很可能会造成时空混乱。
刘涵打算去朝鲜建立一支抗日武装，将抗日烽火引到朝鲜境内。朝鲜已被日本统治三十年了，经过日本人的不断xǐnǎo，许多朝鲜人都以成为日本人为自豪。日本自去年在中国陷入战争泥潭，感到兵力严重不足，以往日本人禁止朝鲜人参加日本军队，但现在这个规定面对残酷现实不得不取消，于是日本在朝鲜实行义务兵制，将大批朝鲜人充实进侵华部队。
日军中的朝鲜人对中国人的残忍程度有过之而无不及，中国老百姓都把朝鲜人叫做二鬼子。刘涵迫切想将一些朝鲜人武装起来，使他们加入抗日阵营为抗战事业做出一些贡献。刘涵在去朝鲜之前来到老爷岭，给抗联留下可维持半年的战争物资，随后带着麻杆等三十名朝鲜抗联战士，乘坐四架穿越众驾驶的米―28直升机借着夜色的掩护飞入朝鲜境内，降落在咸镜北道的五龙河畔。
送回四架直升机，刘涵给大家带来了武器、dànyào。部队夜里在河畔过了一宿，凌晨进入一个名叫凰山洞的小村子。麻杆带着众人挨家挨户送去热带水果和印度大米，穷苦的朝鲜村民对他们感激涕零。随后麻杆开始按照刘涵和金明的交代向村民宣传日本人对朝鲜资源的掠夺，对朝鲜百姓的欺压、剥削。这一切铺垫做好后，开始招兵。招兵条件十分优厚，送给军属五百斤印度大米、五百斤白面、五百斤肉干、一百斤白糖。无论男女老幼，只要能拿qiāng上战场，刘涵一概不拒。这些天连续在十几个朝鲜村子里招收士兵，游击队扩展到七百多人。从十二三岁的少年至六七十岁的老头，还有数百名女人。什么是乌合之众，这就是乌合之众。给他们武器能上战场吗？所有的人都抱着怀疑态度。
这些乌合之众给他们栓动步qiāng自然不合适，刘涵给他们配备了冲锋qiāng，这些冲锋qiāng主位面印度半岛孟买穿越众兵工厂仿制的司登冲锋qiāng。装备了冲锋qiāng的游击队员基本上不用怎么训练，只要学会如何使用、保养就可以了。
这天刘涵、金明、麻杆带领游击队来到会宁南部的铁路附近使用便携式切割机切割铁轨，铁轨切割成一米多长，每人两根运送到铁路西面数十里的五峰山。数日后，十几个日军带着一千多伪军来到五峰山下，对五峰山发起了进攻。伪军们爬到半山腰，游击队员们端起冲锋qiāng，泼水一般将子弹打出去，伪军们叽里咕噜地往山下滚。游击队第一次战斗无论如何不能失败，只有打胜了才能鼓舞士气。金明操纵一门六零迫击炮向山下的日军射击，几枚炮弹飞过去，将十几个日军炸死。伪军们平时欺负一下老百姓还可以，哪里打过仗，看见山上火力密集，还装备了火炮，早就吓尿了，现在主子都死了，就更没有斗志了，撒开丫子就四散溃逃。游击队中年轻力壮的队员们冲下山，对伪军穷追不舍，击毙一百多个伪军，抓获四百多个，缴获大批武器、dànyào。从四百多个俘虏中挑出军官qiāng毙，其余的俘虏编入七个中队。打了胜仗，队员们高兴，刘涵也高兴，晚上特地请大家吃了一顿方便面，随后给大家放了一场动画电影。
连续数日游击队拆除了茂山至会宁的一段铁路，致使一列运送铁矿石的火车倾覆，铁矿石和火车都被刘涵送到了主位面。
游击队彻底激怒了日军，日军从驻朝鲜的第十九师团抽调一个中队日军，另有两千伪军气势汹汹向五峰山杀过来。游击队这些日子在五峰山接近峰顶的位置用风钻和zhàyào，开凿出三百多个猫耳洞。日伪军进入六零迫击炮射程，金明蹲在猫耳洞前操纵一门迫击炮向日伪军射击，炸死炸伤数十名日伪军。日军架起迫击炮还击，金明躲进猫耳洞里。
伪军爬上山坡，游击队员们扔出土造shǒuliúdàn，土造shǒuliúdàn就是在矿泉水瓶里塞上碎石子和huǒyào，拧上盖子，在盖子上钻个空，插上导火索，点燃导火索，把土造shǒuliúdàn扔到山坡上，其杀伤力可比边区造的shǒuliúdàn强多了。每座山洞里都预备了数百枚这样的土造shǒuliúdàn，游击队员们可以尽情地使用。嗖嗖嗖，无数shǒuliúdàn扔下去，炸得伪军屁滚尿流，滚下山去，日伪军组织了数次进攻均被土造shǒuliúdàn炸了下去。日军在山下架起步兵炮、迫击炮向山上射击，游击队员们躲进猫耳洞里，猫耳洞洞口很小，并且里面有与水平垂直的侧洞，可以有效躲避日军炮击。日军多次炮击都未取得任何战果，只是白白地浪费了许多炮弹。
入夜日伪军在距离五峰山十多里地宿营，日伪军在营地里点燃许多篝火。金明带着游击队员在山顶架起十门107毫米火箭炮向日伪军营地射出一枚枚火箭弹，火箭弹落在日伪军营地里，将日伪军炸得狼哭鬼号、狼狈逃窜。游击队员们没有接受过炮术训练，十门火箭炮由金明调整好射击参数，游击队员们按照他的指导装填火箭弹，随后将火箭弹打出去。这次炮火覆盖共造成四百多名日伪军伤亡，加上白天的损失，日伪军失去了三分之一的兵力。
翌日刘涵、金明驾驶一辆百夫长坦克向日伪军冲过去，在距离日伪军数百米处坦克停下来，以航向机qiāng猛烈扫射日伪军。趁着坦克牵制住日伪军，麻杆率领游击队从山上冲下来，游击队员们端着冲锋qiāng向日伪军射出密集的弹雨。伪军哪里见过这种阵势，顿时四散溃逃。残余的日军向坦克和游击队发动肉弹攻击，坦克射出的密集的机qiāng火力很快就将一百多个跑向坦克的日军歼灭，随后坦克从侧面协助游击队射杀剩下的日军，不过几分钟日军便被数百支冲锋qiāng和坦克机qiāng打成了马蜂窝。
这一仗游击队在这一带打出了威名，受到日伪军欺压的朝鲜年轻人纷纷前来投奔游击队，队伍很快就发展到了一千三百多人。游击队需要尽快训练出一批炮兵，金明负责这件事情，他从队伍里挑选出来一百名精明干练的年轻人训练迫击炮的架设、瞄准、装定改装、装填dànyào等技术。这期间刘涵带着数名穿越众乘坐一架别―200水上飞机以每小时700公里的时速在一万米高空飞行，飞往井陉县，经过中国东北、华北上空，日军飞机望尘莫及。刘涵到达井陉县，给段家楼工厂留下十万只废轮胎以及三十万吨废塑料、五十万吨废纸，另外还有五万箱磺胺。在井陉县住了两天，刘涵将孙岳山、林冲、小坡接到朝鲜五峰山，随机而来的还有八路军代表团。
刘涵这次去井陉县，八路军提出来借助刘涵的能力，去苏联海参崴，同苏联进行谈判，用磺胺换取苏制武器，用水上飞机送至井陉县，刘涵带过来的这些八路军代表团就是准备去苏联同苏军谈判的。刘涵留下孙岳山、金明在五峰山训练队伍，自己带着麻杆、林冲、小坡等数十名队员以及八路军代表团成员来到造山湾，刘涵从主位面带过来数十艘半潜艇和一批穿越众驾驶员，借着夜色掩护来到海参崴。苏军海岸巡逻艇将半潜艇围住，八路军谈判代表登上苏军巡逻艇，亮出身份，苏军将众人护送到岸上。
经过半个月的谈判，最终苏联同意以武器换磺胺的交易方式，每个月进行一次，八路军将十万箱磺胺送至海参崴，苏军为八路军提供五十挺马克辛重机qiāng和十门76。2毫米的00/02P式野战加农炮、两千发炮弹、十万发子弹。跟lǎomáo子做生意就得有挨宰的心理准备，磺胺在这个时期的苏联还不具备磺胺生产能力，世界上磺胺因为产量太少，导致价比黄金，十万箱磺胺那可是好大一笔财富，可是苏联却拿捏住了中国人，马克辛重机qiāng和76。2毫米的00/02P式野战加农炮在苏军中属于落后装备，但苏军却十分抠门，在数量上精打细算。谁让咱们不能生产重机qiāng、火炮了呢？落后就得被人家拿捏。刘涵对这次交易十分不满，但八路军却十分满意，毕竟每个月十门野战加农炮，一年就是一百门，到时候，八路军主力部队打鬼子炮楼就不成问题了。
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